Notre metier

Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine vous assiste et vous guide dans l’organisation de votre patrimoine. Il en est aussi la mémoire.

Il propose des solutions concrètes et adéquates selon vos objectifs : développement ou transmission de votre patrimoine, optimisation de votre retraite et de votre fiscalité.

Pour cela, il vous apporte des conseils sur l’ensemble de ses domaines de compétences :
-  Création ou le développement du patrimoine
-  Audit, bilan et conseils patrimoniaux
-  Optimisation de la fiscalité
-  Sélection et préconisation d’immobiliers ou produits défiscalisants
-  Gestion de valeurs mobilières, d’assurances vie ou de trésorerie d’entreprise
-  Recherche et mise en place de financements
-  Suivi patrimonial
-  Prévoyance
-  Retraite
-  Transmission du patrimoine

Notre méthodologie.