Notre méthodologie
Notre cabinet s’appuie sur une approche patrimoniale globale qui s’articule en quatre étapes.
Etape 1 :
Rendez-vous qui nous permet de faire connaissance et de présenter notre façon de travailler ainsi que nos partenaires. Nous recueillons les données sur votre situation familiale, financière, patrimoniale, fiscale et définissons vos objectifs.
A partir de ces informations, nous établissons un bilan patrimonial permettant d’analyser votre situation d’un point de vue civil, fiscal, financier et successoral.
Cette étude permet de mettre en évidence les points à optimiser.
Etape 2 :
Rendez-vous de présentation de votre analyse patrimoniale à partir des éléments fournis.
Etape 3 :
Mise en place des solutions patrimoniales et préconisations.
Etape 4 :
Suivi patrimonial personnalisé mis à jour chaque année afin de vous suivre dans l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
Accompagnement dans l’établissement de vos déclarations d’impôts (Impôts sur le revenu, ISF).
Rencontres régulières.
